Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, których udział będzie nie mniejszy niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział Instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, które nie posiadają przynajmniej jednego Ratingu inwestycyjnego, nie może stanowić więcej niż 50% Wartości Aktywów Subfunduszu. Do 35% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub denominowane. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back.
Obserwując wiele okazji na rynku obligacji korporacyjnych, zwracamy uwagę naszych Klientów na ten fundusz. Uważamy że w perspektywie najbliższych kwartałów może on wygenerować bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. To kolejny dowód na to, że trzeba odpowiednio zdywersyfikować portfel, w tym z wykorzystaniem publicznych FIZ inwestujących w obligacje korporacyjne. Inwestorzy mają oczywiście różny poziom wiedzy i umiejętności. Uważam, że dla przeciętnego inwestora zbudowanie dobrze zdywersyfikowanego portfela będzie zadaniem bardzo czasochłonnym i obciążonymi dużymi kosztami. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama instrumentów o przeróżnej charakterystyce.
Szczegółowy opis czynników ryzyka Walutą, podatkami i obywatelstwem związanych z inwestowaniem w Fundusze IPOPEMA znajduje się na stronie IPOPEMA TFI oraz w placówkach Banku Pocztowego. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią prospektu odpowiedniego Funduszu IPOPEMA TFI. Ze względu na politykę inwestycyjną poziom zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne cechuje duża zmienność w czasie.
Stąd inwestorzy chętnie zwracają się w stronę aktywów obiecujących wyższe stopy zwrotu. W przypadku obligacji korporacyjnych może to być nawet 2-4 proc. Powiększa się grono ludzi rozumiejących, czym jest fundusz obligacji korporacyjnych, ryzyko inwestycyjne z nim związane oraz, czym jest ryzyko kredytowe. Dodatkowo niewielu ludzi jest w stanie zaakceptować dużą zmienność kursów akcji i wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcji, wolą spokojniejsze rozwiązania i wybierają fundusze inwestujące w szeroko pojęty dług. Należy bowiem pamiętać, że portfele funduszy z grupy papierów korporacyjnych są przynajmniej w połowie wypełnione obligacjami firm (średnio 80 proc.).
Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Fundusze pasywne naśladują stopy zwrotu konkretnego indeksu. Mogą przyjąć formę funduszu ETF lub funduszu indeksowego.
Na rynku hurtowym, na którym działają fundusze, także mieliśmy prawdziwy wysyp emisji. Oferentami były głównie banki oraz firmy z branży deweloperskiej, ale pojawiły się także oferty od windykatorów, spółek energetycznych i przedsiębiorstw produkcyjnych. Ipopema Obligacji Korporacyjnych to fundusz dłużny, który większość swoich aktywów inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez firmy. Charakteryzuje go podwyższone ryzyko kredytowe (upadłości emitentów obligacji) i niska zmienność wartości jednostki.
Na rynku hurtowym sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj aktywnie działają brokerzy kojarzący oferty kupna i sprzedaży obligacji, a to znacznie ułatwia handel. Należy podkreślić, że kwoty transakcji na tym rynku są znacznie większe niż na giełdzie. Zanim zaczniesz inwestowanie, warto ustalić, który fundusz będzie dla Ciebie odpowiedni.
Obecnie jest dobry moment cyklu, by wejść na rynek obligacji korporacyjnych, pojawiło się na nim wiele okazji. Jednak wielkie Prawa autorskie do mediów społecznościowych: Jak wpływowi chronią swoje treści znaczenie ma teraz selekcja papierów, bo nie wszyscy emitenci przetrwają recesję – mówi Jakub Krawczyk, zarządzający funduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych. – Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej.
Obligacje PFR będą zatem kupowane przede wszystkim przez banki komercyjne, ubezpieczycieli czy fundusze emerytalne. Stopa wolna od ryzyka wynika bezpośrednio z sytuacji na krajowym rynku obligacji skarbowych. Natomiast premia za ryzyko systemowe, jest pochodną sentymentu inwestorów do szerokiej Autochartista z Legacyfx. klasy aktywów, jaką są obligacje korporacyjne. Rosnące marże były przede wszystkim efektem ryzyka płynności, które jest wpisane w inwestowanie w polskie obligacje korporacyjne.
Są to zarówno ryzyka wynikające z branży, w której działa emitent, wynikające z otoczenia makroekonomicznego jak i jednostkowej sytuacji finansowej firmy oraz struktury rozważanej emisji – zaznacza ekspert DM BOŚ. — Wyłączając emisje banków, w ostatnich trzech latach na rynku Catalyst doszło tylko do jednego defaultu na kwotę ok. 17 mln zł. Gdyby nie proces resolution Getin Noble Banku, w ubiegłym roku nie byłoby żadnego przypadku braku wypłacalności obligacji wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst – mówi Igor Więckowski. Co ważne – posiadacze obligacji (podobnie jak akcji) ryzykują cały kapitał.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego. Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.